Wie wir arbeiten
Egal ob: Finanzierungs-, Anlagen oder Versicherungsvergleiche
- Datenaufnahme/Kundenwünsche
- Analyse
- Konzepterstellung
- Beratung
- Dokumentation
- Betreuung und Service
Unser Beratungskonzept ist auf die individuellen Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden ausgerichtet und bringt Transparenz.
unserer Kunden ausgerichtet und bringt Transparenz in ihre Finanzanlagen
Qualifikation
zertifiziert
Versicherungsvermittler (§ 34 d GewO) Finanzanlagenvermittler (§ 34 f GewO) Immobiliardarlehensvermittler (§ 34 i GewO)
Weiterbildung
Eine gute Beratung, fordert immer einen Berater, der auf dem aktuellsten Stand ist. Für mich ist es selbstverständlich!
Ruhestandsplaner (HLA)
- Erben & Schenken - Vorsorgevollmacht - Patientenverfügung - Liquiditätsplanung - Krankenversicherung für Rentner - Pflegeabsicherung - Todesfall - Steuern - Inflation
Hand in Hand
Die Welt der Finanzen aus einer Hand, mit der CS Finanzberatung ist das möglich. Dank eines starken Teams, führender Software zur Analyse und Angebotsaufbereitung.